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　　胖嫂给睡熟的宝宝做完一件新衣，正开心地比量之时，收到“妈妈病重”的家信，一时心急火燎。准备抱着宝宝连夜赶回娘家看妈妈时，粗心大意的她忘东又忘西，不但把房间弄得乱七八糟，还把枕头错当成宝宝包进了新衣。路上一个不小心，枕头又被她搞落了。 　　赶到娘家看到妈妈平安无恙，胖嫂大为吃惊，在妈妈的提醒下，她才发现家信只看了一半。母女两人欢欢喜喜走进屋里，妈妈从柜子里拿出猫头鹰帽子准备给宝宝戴，胖嫂发现新衣里空无一物，慌慌张张的她原路返回找起宝宝来。

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一棵大树上住了三个自私自利的邻居：三楼的黑喜鹊大清早唧唧喳喳地教孩子学飞，由于小喜鹊只围绕着二楼小松鼠家的阳台和窗户打转，正在睡觉的小松鼠不干了，和黑喜鹊吵起嘴来；一楼的老山羊烧炉子，黑烟熏黑了小松鼠晾的床单，小松鼠和它理论一番无果，生气地把床单拿到河边去洗，哪知道黑喜鹊在上游做报复把水弄黑。

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本美术片人物造型借鉴了京剧脸谱艺术，是“中国动画学派”的开山之作。将军以一敌百大胜归来，庆功宴上，众属下纷纷献上恭维之词，将军听得心花怒放大秀武艺，博来一片叫好声。自此，将军认为天下已经太平，无需再每日练功，他和属下的生活变作吃喝玩乐，大英雄将军在百姓心中渐渐变作大草包，可是他很不以为然，照旧每日饮酒行乐，拍马屁的声音自然也仍不绝于耳。好景不长，在将军大寿之日，敌人突然出兵进攻，众属下忙作鸟兽散，将军临阵磨枪，发现自己早已成了废物。