杰克·金

克林特·伊斯特伍德饰演一名神秘客，从热浪逼人的沙漠来到罪恶满城的拉高镇，并被邀请出手阻止三个刚出狱的枪手继续犯案。

一场期待已久的约会即将到来。唐老鸭站在镜子前，穿着打扮极为考究，他往身上狂喷香水，喜悦之情溢于言表。桌子上摆放着女朋友黛西的照片，显然今晚他将和女朋友度过浪漫的一夜。正当唐老鸭准备出门时，三个调皮的小外甥也穿上礼服，尾随其后。唐老鸭在正要出门的时候发现了他们，虽然他将小家伙们赶了回去，可是小鬼头还是有自己的办法跑出家门。一步三颠，唐老鸭带着精心准备的礼物来到黛西家门口，不过礼物却被小家伙们冒领了。不管怎么样，权且打发走碍事的小外甥，唐老鸭总算等来了和黛西独处的时刻。

丹波是马戏团的一只小象，因为样貌与众不同——它长着蓝色的眼睛和一双大得出奇的耳朵——而遭到大家都取笑。有一天，一个淘气的男孩子甚至作弄了丹波，象妈妈十分生气，就教训了他一顿，因此被马戏团老板关进了笼子。为了在马戏团立足，救出妈妈，丹波必须马上学会一门拿手绝活。四出学艺的 它却又四处碰壁，心灰意冷之际全靠好朋友老鼠帝莫给了它鼓励和温暖。一次意外，丹波掉进了一个大酒桶内被灌得酩酊大醉，却因此意外发现了自己的拿手绝活。

戴维（德克·本内迪克特 Dirk Benedict 饰）是一名单纯的大学生，被蛇学家斯通纳（斯特罗瑟·马丁 Strother Martin 饰）相中，成为了他的助手。之后，戴维得知，斯通纳的前任助手莫名失踪了。为了防止戴维被蛇咬伤中毒，斯通纳在戴维开始他的助理生涯之前，为他注射了神秘的血清，对此戴维并无存疑。　　斯通纳有一个美丽的女儿名叫克里斯蒂娜（希瑟·孟席斯·乌尔里希 Heather Menzies-Urich 饰），在朝夕相处之间，两个年轻人相爱了。在戴维的身上，渐渐出现了许多奇怪的生理反应，斯通纳安慰他说这只是正常的疫苗副作用而已。一天，戴维在一场畸形秀上看到了半人半蛇的蛇人，他的躯体变化，和戴维身上所发生的变化竟然惊人的相似。