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一个人烟稀少的殴洲小镇，平日连窃盗案都没有，竟然出现恐怖的连续杀人案件，小镇居民在一个月内陆续死亡，女警塔玛拉（伊莉丝蕾薇斯克 饰）从前的刑警搭档也是死者之一，让小镇的耳语不断。 而塔玛拉在查案的同时，发现受害者都会失神的喃喃念着“阿尔发，阿尔发…”，让她不禁想起一直以来行为古怪的母亲莉亚（薇若妮卡费瑞儿 饰），因为莉亚在青少年时期曾与高中同学们一起玩游戏“解忧棋”，可以引发一股神秘的复仇力量，但一次玩游戏时发生了火灾，同学们全都死亡，她是唯一的幸存者，但精神出状况，游戏也消失无踪。 但现在似乎这股力量又在小镇漫延，塔玛拉面对母亲可能成为嫌犯，小镇镇民又接连死亡，要如何阻止这股取人性命的神秘力量？

故事发生在1964年的6月，一辆载有三位民权主义者的车辆被三K党所劫持，之后一行人音信全无。鲁帕特（吉恩·哈克曼 Gene Hackman 饰）和艾伦（威廉·达福 Willem Dafoe 饰）是两帮调查局的探员，他们被指派调查这起恶劣的事件，然而，当两人到达小镇开始调查时，却发现他们的工作遭遇了重重的困难，没有人愿意相信他们，更没有人能够提供有价值的线索。　　皮尔（布拉德·道里夫 Brad Dourif 饰）是小镇的副镇长，同时亦是一名坚定的三K党成员，个性粗暴邪恶的他常常将软弱温和的妻子（弗兰西斯·麦克多蒙德 Frances McDormand 饰）揍得遍体鳞伤。鲁帕特十分同情皮尔妻子的遭遇，随着时间的推移，皮尔的妻子渐渐对鲁帕特产生了感情，这让鲁帕特和艾伦看到了案件的突破口。

加斯荷伯（布鲁诺·斯列斯坦 Bruno S. 饰）从小生活在不见天日的地下室里，仅靠稀少的水源和面包维持生命，直到数十年后，早已成年的他才被带离地下室，第一次亲眼看到了外面的大千世界。可是，噩梦并没有结束，他只不过是从一个地狱跌落到了另一个。在人们的眼中，加斯荷伯并非一个有血有肉的人类，只是一个可供研究和玩乐的部件罢了。刚开始，人们对加斯荷伯充满了好奇，并且，这些好奇里包含了某些恶意。渐渐地，对这个无趣而可怜的物体，大家都失去了兴趣，加斯荷伯被送进了马戏团。几经波折之后，被一名学者收留的加斯荷伯终于过上了平静安全的生活，学者教会了他读写，为他打开了了解世界的另一扇大门。没想到，加斯荷伯对于文明和文化有着异常敏锐和深刻的见解，面对他尖锐直白的语言，被戳到痛处的人类愤怒了。